在野蠻生長(cháng)了5，6年之后，智慧燈桿行業(yè)終于迎來(lái)了行業(yè)標準。

3月1日，《智慧城市智慧多功能桿服務(wù)功能與運行管理規范》正式實(shí)施，不少智慧燈桿行業(yè)人士認為，以此為支點(diǎn)，或將撬動(dòng)起萬(wàn)億市場(chǎng)。 這個(gè)判斷并非沒(méi)有道理，只是行業(yè)的落腳點(diǎn)在哪？

智慧燈桿到底是一門(mén)基建的生意，還是信息服務(wù)的生意，亦或數據運營(yíng)？
智慧燈桿到底是真需求還是偽概念？

事實(shí)上，在《智慧城市智慧多功能桿服務(wù)功能與運行管理規范》尚未出臺前，智慧燈桿行業(yè)在過(guò)去的幾年中，一年一個(gè)臺階，發(fā)展迅猛。

根據相關(guān)招投標網(wǎng)站中標信息的不完全統計，2018年我國智慧燈桿中標項目為28個(gè)，項目總規模為3.53億元；第二年，行業(yè)開(kāi)始放量，中標項目達到174個(gè)，項目總規模也攀升至51.9億元，同比增長(cháng)1479%；到了2020年，全國的智慧燈桿中標項目繼續上升至207個(gè)，項目總規模達到172.25億元，同比增長(cháng)231.89%。

數據來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )整理、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 制表：洞見(jiàn)新研社

此外，來(lái)自“桿塔在線(xiàn)”的統計數據顯示，截止3月17日，全國規?；闹腔蹮魲U項目超過(guò)700個(gè)，涉及智慧燈桿數量超過(guò)29萬(wàn)根，涉及的金額超過(guò)270億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，今年我國智慧燈桿行業(yè)市場(chǎng)或達千億規模。

數據來(lái)源：桿塔在線(xiàn)小程序截屏
這究竟是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)，到底又有著(zhù)哪些因素刺激著(zhù)地方政府大力投入智慧燈桿項目呢？

第一個(gè)可以確定的是，智慧燈桿是一個(gè)強政策行業(yè)。

2020年，在政治局常務(wù)委員會(huì )上提出要加快推進(jìn)已規劃已明確的重大工程和基礎設施建設，其中要加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等新型基礎設施建設進(jìn)度。

至此，“新基建”戰略被提升到一個(gè)全新的高度，在此之后很多地方政府出臺的政策以及發(fā)布的重大項目建設計劃中，智慧燈桿都作為“新基建”的一部分而列入其中。

山東省出臺的《關(guān)于山東省數字基礎設施建設的指導意見(jiàn)》提出鼓勵新建集智慧照明、視頻監控、交通管理、環(huán)境監測、5G通信、應急求助等功能于一體的智慧桿柱。到2022年年底，全省新建智慧桿柱3萬(wàn)個(gè)以上；

山西省出臺《太原市加快5G發(fā)展實(shí)施方案》，規劃建設塔（桿）等公共設施時(shí)，統籌考慮5G網(wǎng)絡(luò )基站建設需求，優(yōu)先使用可滿(mǎn)足5G網(wǎng)絡(luò )基站承載的塔（桿）類(lèi)型，確保“多塔（桿）合一”落地；

廣東省出臺的《廣州市加快推進(jìn)數字新基建發(fā)展三年行動(dòng)計劃（2020—2022年）》提出，要結合通信、視頻監控、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)感知等應用需求以及城市道路臨時(shí)泊位規劃，到2022年底力爭建成智慧燈桿3.4萬(wàn)根。
……

光有政策推動(dòng)還不夠，對于地方政府而言，智慧燈桿還是一個(gè)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的載體。

發(fā)展到如今，和傳統燈桿相比，智慧燈桿的形態(tài)雖然沒(méi)有太大的變化，但其包含的技術(shù)和承載的功能卻有了翻天覆地的變化。

在基礎的照明控制系統之上，智慧燈桿可以加載安防攝像頭、交通攝像頭、環(huán)境數據采集傳感器、通信基站、LED顯示屏、智能語(yǔ)音廣播、充電樁等設備，智慧燈桿的外部形態(tài)是路燈燈桿，其內核已演變成能源業(yè)務(wù)、公共安全、智慧交通、無(wú)線(xiàn)通信、環(huán)境監測、信息發(fā)布等多個(gè)行業(yè)賽道的集合體。

眾多概念疊加之下，智慧燈桿正好切中了政府發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟命題，通過(guò)大型的智慧燈桿項目形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)的聚集，既響應了“新基建”政策，又帶動(dòng)了區域經(jīng)濟、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一箭雙雕的好事很多城市都搶著(zhù)做。

智慧燈桿示意圖

最后，從城市發(fā)展的角度來(lái)考量，各種桿件勢必要進(jìn)行重新整合與歸一，就目前來(lái)看，智慧燈桿是很好解決方案之一。

傳統模式下，路燈桿、紅綠燈桿、監控桿、指示牌標志牌桿、電線(xiàn)桿等分開(kāi)建設，桿件功能單一，還存在多頭建設、資源浪費、管理分散、影響市容等問(wèn)題。

不同基礎設施管理運營(yíng)主體
資料來(lái)源：中金公司研究部 制表：洞見(jiàn)新研社

然而，在需求側，我國智慧城市對路燈、基站、攝像頭、環(huán)境監測設備、充電樁等硬件傳感器的掛載需求在上億級別，可以想象，隨著(zhù)智慧城市建設的深入，如果繼續當前的建設模式，無(wú)節制的分散化建設路側桿這類(lèi)基礎設施，就像停車(chē)位一樣，未來(lái)很可能發(fā)生無(wú)桿址可用的尷尬局面。

“多桿合一、一桿多用”并不是智慧燈桿行業(yè)為利己而造出概念，而是智慧城市建設過(guò)程中實(shí)實(shí)在在的發(fā)展趨勢。

玩家排隊進(jìn)場(chǎng)，“決賽圈”只剩巨頭

資本開(kāi)始涌入，形形色色的各路玩家排隊進(jìn)場(chǎng)，除了傳統照明企業(yè)順應著(zhù)轉型進(jìn)入智慧燈桿行業(yè)以外，還誕生了像華體科技、愛(ài)克股份、太龍股份、名家匯這樣的垂直于智慧燈桿行業(yè)企業(yè)。

除此之外，躬身其中的有像國網(wǎng)、鐵塔這樣的基礎建設和運營(yíng)公司；有各類(lèi)桿體、安防設備、充電樁、顯示屏等設備供應商，他們從自己的主營(yíng)業(yè)務(wù)或者優(yōu)勢產(chǎn)品切入到智慧燈桿市場(chǎng)，其中包括?？?、大華、日海智能、利亞德、洲明科技等；還有像華為、中興這樣的ICT服務(wù)商和阿里、騰訊、百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，他們大多作為智慧城市頂層設計公司或工程總包公司出現在智慧燈桿項目中。

在這場(chǎng)萬(wàn)億盛宴中，不同行業(yè)背景玩家的業(yè)務(wù)選擇不同，對智慧燈桿的理解不同，打法也各不相同，市場(chǎng)被分割成四分五裂，玩家們也各有各的路數，各有各的私心。

這顯然不是一個(gè)健康市場(chǎng)該有的樣子，當行業(yè)發(fā)展到當前階段，將更多考量參與者在系統集成、業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)、整體解決方案、運營(yíng)管理等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中的綜合能力。

我們將入局的玩家進(jìn)行一一分析。

對于提供光源的照明企業(yè)來(lái)說(shuō)，其體量和技術(shù)維度難以具備整合能力；對于國網(wǎng)、鐵塔這類(lèi)以工程施工見(jiàn)長(cháng)的運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，在生態(tài)聚合、業(yè)態(tài)延伸等方面尚有不足；至于部分桿體、安防設備、充電樁、顯示屏等設備供應商，由于價(jià)值訴求的不同，大多主動(dòng)退出了一線(xiàn)競爭。

如此看來(lái)，處于“決賽圈”的就只剩下了以華為、中興為代表的ICT巨頭，和以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

之所以會(huì )形成這樣的局面，在于只有巨頭玩家才具備產(chǎn)業(yè)上下游的生態(tài)整合能力和自成體系的生態(tài)導入能力。

說(shuō)得直白一些，既要有相對的體量，能夠“接”得下越來(lái)越趨向于集中，規?；蜻_數億元的大項目，在硬核的技術(shù)上也有過(guò)人之處，還能把匯聚于燈桿之上的各種設備通聯(lián)，并管理得井井有條，讓大大小小的設備供應商愿意跟著(zhù)你一起“玩”。

比如，華為早在2016就發(fā)布了多級智能控制照明物聯(lián)網(wǎng)解決方案，隨后又聯(lián)合半導體照明工程及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國照明學(xué)會(huì )、常州市城市照明管理處等共同發(fā)布“NB-IoT智能路燈生態(tài)圈”，2018年全&球移動(dòng)寬帶論壇（MBBF）期間，華為又發(fā)布了PoleStar2.0智慧桿解決方案。

比如，騰訊云在2019年先后以8.7億元和5.2億元中標成都“智慧綠道“項目與長(cháng)沙”城市超級大腦“項目，并由此發(fā)布了“WeCity未來(lái)城市”品牌，智慧燈桿是其中的重要組成內容。

再比如，阿里也曾在2018年的云棲大會(huì )上發(fā)布阿里智慧生活的主力產(chǎn)品——鴻雁“天際“智慧燈桿。

很明顯，這些巨頭輸出的并不只是一根加載了各類(lèi)設備的燈桿，而是一整套管理系統和解決方案。

智慧燈桿作為基礎設施，歸根結底具有壟斷性，可以預見(jiàn)，隨著(zhù)競爭走向縱深，市場(chǎng)也將逐漸從割裂走向歸一，而最終的勝者也將在上文提到的那些產(chǎn)業(yè)巨頭中產(chǎn)生。
智慧燈桿的未來(lái)不在建設，而在運營(yíng)

如今，行業(yè)標準《智慧城市智慧多功能桿服務(wù)功能與運行管理規范》已經(jīng)出臺，這是否意味著(zhù)智慧燈桿行業(yè)的發(fā)展障礙已掃清了呢？

其實(shí)不然，智慧燈桿無(wú)論是功能體驗，還是建設運營(yíng)，均存在問(wèn)題需要解決，尚有未知需要探索。

上文提到，智慧燈桿是一個(gè)掛載了多種智能設備的綜合體，兼具了充電、安防、通信、交通、環(huán)境監測、信息發(fā)布等多項功能，這里需要注意到，不能簡(jiǎn)單的將智慧燈桿理解成一個(gè)“大雜燴“，而需吃透每個(gè)功能背后的應用場(chǎng)景，在向用戶(hù)提供服務(wù)時(shí)，也要多多考慮用戶(hù)體驗。

一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，充電服務(wù)應該在怎樣的場(chǎng)景下開(kāi)展，提供服務(wù)的方式又是怎樣？

我們可以想象這樣一個(gè)畫(huà)面，一個(gè)人站在大街上守著(zhù)燈桿給手機充電，只要你自己不尷尬，除了感覺(jué)有些奇怪外，倒還算好，但如果是給電動(dòng)車(chē)、汽車(chē)充電呢？占道影響了交通不說(shuō)，原本為了美化市容而建設的智慧燈桿反而因為提供的服務(wù)讓城市陷入無(wú)序，失去了初心。

在建設側，智慧燈桿諸多功能歸屬的主管部門(mén)不同，其中就涉及到統籌規劃與管理的問(wèn)題，特別是不同監管體系的封閉，極易產(chǎn)生數據孤島效應，以致于很多智慧燈桿項目建成了，但由于各設備之間的數據沒(méi)有打通，智慧燈桿能夠發(fā)揮出來(lái)的價(jià)值大大縮水。

以智慧燈桿所承載的智慧交通功能為例，其中路側RSU的管理權在車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺公司，紅綠燈的管理權在交警，路側監控攝像頭的管理權又分屬公安、交警、城管和公路局等多個(gè)部門(mén)，路上跑的汽車(chē)的數據歸屬就更復雜了。

光智慧交通這一個(gè)功能的數據統籌就相當于要重塑城市管理的“奇經(jīng)八脈“，很多城市在同樣大熱的車(chē)路協(xié)同項目中都踩過(guò)坑，如今智慧燈桿管理系統的規整更是一項浩大的工程，其中的難度不在于軟件算法，而在于各個(gè)部門(mén)之間的溝通與協(xié)調。

最后一個(gè)問(wèn)題，智慧燈桿如何賺錢(qián)？

就單個(gè)的智慧燈桿項目而言，參與的廠(chǎng)商大多賺的是建設施工、設備供應、軟件服務(wù)等方面的錢(qián)，其商業(yè)本質(zhì)仍然是一門(mén)傳統基建的生意，這種模式不但不夠性感，其可持續性也大大存疑。

智慧燈桿更大的藍海不是“怎么建“，而在于”怎么用“，其關(guān)鍵就落在智慧燈桿建成后的運維，運維的核心點(diǎn)又在于數據價(jià)值的挖掘。

智慧燈桿具有數據獲取的優(yōu)勢，運維公司若能將掌握的數據經(jīng)過(guò)脫密處理后進(jìn)行銷(xiāo)售，或是將數據整合，形成數字資產(chǎn)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，進(jìn)而創(chuàng )新更多的應用以及商業(yè)模式，其中產(chǎn)生的價(jià)值將大大超過(guò)桿件出租這樣的傳統運維業(yè)務(wù)，也將賦予智慧燈桿更大的想象空間。
結語(yǔ)

智慧燈桿行業(yè)的發(fā)展不能將所有希望都寄托在一項標準的落地，更多需要行業(yè)人士和主政官員從認知到?jīng)Q策全鏈條的思維轉變，其中既有管理部門(mén)間無(wú)形藩籬的拆除，也有數據利用過(guò)程中行政監管的放與收，更有短期利益和長(cháng)期價(jià)值的取舍。

而對于投身其中的玩家們來(lái)說(shuō)，要做好踩坑的準備，亦要有堅守初心的信念。

參考資料：

1、《物聯(lián)網(wǎng)系列——智慧燈桿八問(wèn)八答報告》，方正證券

2、《2020年新基建智慧桿專(zhuān)題報告》，中金公司

3、《中國智慧桿塔白皮書(shū)》，中國通信學(xué)會(huì )